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사이언스 애플리케이션스 인터내셔널(SAIC)은 2024 회계연도 4분기에 견고한 재무 성과를 달성하여 전년 대비 8% 증가한 17억 4,000만 달러의 매출을 기록했습니다. 이러한 성장세는 신규 및 기존 프로그램의 강세, 우호적인 인건비 및 자금 동향, 특정 자재 수익의 시기 등에 기인한 것입니다.

또한 SAIC는 4억 4,400만 달러에 달하는 미국 우주군과의 계약을 체결하고 다가오는 회계연도에 예상되는 제안서 제출이 증가했다고 보고했습니다. 정부 부문을 위한 최고의 미션 시스템 통합업체가 되기 위한 이 회사의 노력은 경쟁력 향상을 위한 전략적 투자와 운영 개선에서 분명하게 드러납니다.

주요 테이크아웃

• SAIC의 4분기 매출은 전년 동기 대비 8% 증가한 17억 4,000만 달러로 증가했습니다.
• 인센티브 보상금 증가의 영향으로 조정 EBITDA 마진은 7.3%를 기록했습니다.
• 연간 전체 수익은 7% 이상 증가했으며, EBITDA 마진은 50 베이시스 포인트 개선되었습니다.
• 이 회사는 미국 우주군과 4억 4,400만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
• SAIC는 25 회계연도에 제안서 제출량이 25% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
• 25 회계연도 매출 가이던스는 73억5000만 달러에서 75억 달러 사이로 설정되었습니다.
• 25 회계연도 조정 EBITDA는 약 6억 9000만 달러로 예상됩니다.
• 6억~6억 5천만 달러를 자사주 매입에 할당할 계획이며, 레버리지 비율을 약 2.5배로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.

회사 전망

• SAIC는 25 회계연도에 약 2.5%의 비공식 매출 성장을 예상하고 있습니다.
• 같은 기간 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 약 6억 9,000만 달러, 주당 잉여현금흐름은 약 10달러로 예상하고 있습니다.
• 투자는 혁신 팩토리, 비즈니스 개발, 직원 역량 강화에 집중될 예정입니다.

약세 하이라이트

• 회사의 매출채권비율은 이번 분기에 약 0.8, 12개월 기준으로는 0.9를 기록하여 수주잔고 증가에 잠재적인 어려움이 있음을 나타냅니다.

강세 하이라이트

• 4분기 실적 호조는 세율 인하에 힘입어 주당순이익(EPS) 상승으로 이어졌습니다.
• 잉여 현금 흐름은 분기 1억 1,900만 달러, 연간 4억 8,600만 달러로 견조한 수준을 유지했습니다.
• 보안 멀티 클라우드와 같은 기술 기반 차별화 요소에 대한 회사의 전략적 집중이 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

미스

• 이번 실적 발표에서 보고된 중대한 실수는 없었습니다.

Q&A 하이라이트

• 프라부 나타라잔 CEO는 25 회계연도에 1.0~1.1의 장부 대비 청구 비율을 달성하겠다는 목표를 강조했습니다.
• 또한 전략적 입찰의 중요성과 그들이 파악한 중요한 공략 가능 시장에 대해 논의했습니다.
• NCAP 및 뱅가드 계약에 대한 업데이트가 제공되었으며, '25 회계연도에 매출에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됩니다.

요약하면, SAIC의 4분기 재무 성과는 견고한 성장과 향후 확장을 위한 전략적 포지셔닝을 반영했습니다. 포트폴리오를 강화하고 장기적인 수익을 약속하는 분야에 투자하는 데 중점을 둔 SAIC의 노력은 경쟁 우위를 유지하기 위한 명확한 비전을 보여줍니다. 강력한 계약 수주와 제안서 제출이 크게 증가할 것으로 예상되는 가운데, SAIC는 정부 부문에서 이니셔티브를 활용할 준비가 되어 있습니다. 탄탄한 기반과 명확한 성장 전략으로 2025 회계연도를 헤쳐나가는 SAIC의 행보를 주목할 필요가 있습니다.

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