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월요일, CoStar Group (NASDAQ:CSGP)은 JMP 증권에 의해 주가가 $ 85에서 $ 110로 인상되었으며 회사는 주식에 대해 Market Outperform 등급을 유지했습니다. 이 수정은 회사의 시장 실적에 영향을 미치고있는 불확실성을 해소 할 것으로 예상되는 전미 부동산업자 협회 (NAR) 반독점 합의에 따른 긍정적 인 전망을 반영합니다.

JMP 증권의 애널리스트는 코스타 그룹의 자회사인 홈스닷컴에 대해 이번 합의와 정책 변경이 긍정적이라며 자신감을 드러냈습니다. 이러한 변화는 상장 에이전트가 구매자의 에이전트로부터 독립성을 추구하도록 영향을 미칠 것으로 예상되며, 이는 홈즈닷컴에 유리하게 작용할 수 있습니다.

또한 분석가는 일반적으로 주택 중개인은 온라인 주택 검색 및 발견 과정에서 점점 더 중요해지고 있는 광고에 투자할 수 있는 충분한 마진을 가지고 있다고 강조했습니다.

이 보고서는 또한 Zillow Group (NASDAQ:ZG), 시장 우수 등급과 68 달러의 목표 가격을 유지합니다. 애널리스트는 Zillow가 주거용 부동산 시장에서 선도적인 역할을 담당하고 있기 때문에 중개인 및 중개인의 행동 변화에 잘 대처할 수 있다고 생각합니다. 지난주 Zillow의 주가가 하락했음에도 불구하고 애널리스트는 주가가 매력적이라고 생각하며 Homes.com과 관련된 인식 된 위험이 줄어들고 있다고 제안합니다.

코스타 그룹의 목표주가 상향 조정은 10년 할인현금흐름(DCF) 분석에서 업데이트된 가중평균자본비용(WACC)을 기반으로 합니다. 이 조정은 Homes.com의 수익화 모델에 대한 보다 우호적인 전망을 반영합니다. 그러나 분석가는 매출 성장에 대한 정확한 영향을 판단하기에는 아직 이르다고 지적했습니다.

홈즈닷컴과 온더마켓에 대한 투자를 제외한 CoStar Group의 예상 이익은 11억 달러로, 2025년 예상 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EV/2025 EBITDA) 배수 대비 기업 가치는 약 35배로 이전에 추정했던 28배보다 증가했습니다.

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