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오클랜드 공항(AIA.NZ)은 2024 회계연도 상반기에 승객 및 항공기 이동이 크게 증가하여 매출이 53% 증가한 4억 4,050만 달러, EBITDA가 64% 증가한 3억 1,000만 달러를 기록하는 등 강력한 재무 성과를 달성했다고 발표했습니다. 또한 주당 6.75센트의 중간 배당을 선언했습니다. 주로 항공 및 상업 프로젝트에 대한 상당한 자본 지출에도 불구하고 총자산 113억 달러, 주주 자본 84억 달러로 재무상태는 여전히 견고합니다. 오클랜드 공항의 유동성 및 신용 지표는 18% 이상의 순부채 대비 영업활동현금흐름(FFO)으로 견고합니다.

주요 테이크아웃

• 매출은 53% 증가한 4억 4,050만 달러, EBITDA는 64% 증가한 3억 1,000만 달러를 기록했습니다.
• 중간 배당금은 주당 6.75센트로 결정되었습니다.
• 자본 지출은 주로 항공 및 상업 프로젝트에 6억 2,080만 달러를 지출했습니다.
• 총자산은 113억 달러, 자기자본은 84억 달러, 순부채 대비 총자산(FFO)은 18% 이상으로 높은 유동성을 유지했습니다.
• 테 아리키누이 풀만 오클랜드 공항 호텔이 311개의 객실을 추가하면서 호텔 점유율과 일일 평균 요금이 크게 개선되었습니다.
• 올해 수익 가이던스는 2억 6,000만~2억 8,000만 달러이며, 자본 지출은 11억~14억 달러입니다.
• 상무위원회는 공항의 요금 책정을 검토 중이며 5월과 9월에 보고서가 제출될 예정입니다.
• 39억 달러 규모의 통합 터미널 프로젝트가 진행 중이며, 3~12개월 이내에 새로운 면세 사업권 입찰 계약이 체결될 것으로 예상됩니다.
• 경영진은 지속 가능성, 폐기물 감소, 기후 변화 영향에 대한 대비에 중점을 두고 있습니다.

회사 전망

• 24 회계연도의 수익 가이던스는 2억 6천만 달러에서 2억 8천만 달러 사이로 예상됩니다.
• 지속적인 투자로 인해 24 회계연도의 자본 지출 가이던스는 11억 달러에서 14억 달러 사이로 증가했습니다.
• 공항은 성장을 촉진하고 새로운 서비스를 도입하기 위해 국제 항공사와 적극적으로 협력하고 있습니다.

약세 하이라이트

• 활동 수준 증가와 15%의 인력 증가로 인해 운영 비용이 1억 3천만 달러로 증가했습니다.
• 감가상각비와 이자 비용도 증가하여 총 부채가 22억 달러에 달했습니다.
• 특히 북미와 호주의 부하율 감소로 인해 연간 총 수익이 소폭 감소했습니다.

긍정적 하이라이트

• 국제선 및 국내선 부문 모두에서 긍정적인 승객 수익 성장.
• 12월에 테 아리키누이 풀만 오클랜드 공항 호텔이 개장하여 점유율과 일일 요금에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
• 25 회계연도에 6개의 신규 개발이 완료되어 잠재적으로 3,300만 달러의 수익이 추가될 것으로 예상됩니다.

미스

• 전반적으로 긍정적인 재무 실적에도 불구하고 부하율의 약세로 인해 올해 총 수익이 소폭 감소했습니다.

Q&A 하이라이트

• 경영진은 자본 지출 의무에 대한 규제 안정성을 주장하며 상무위원회의 빌딩 블록 검토에 이의를 제기하고 있습니다.
• 회사는 10개년 자본 계획과 현재 진행 중인 가격 책정 협의에 대해 논의했으며, 이에 대한 결정은 상무위원회의 면밀한 검토를 받고 있습니다.
• 건설 비용의 인플레이션을 완화하고 기후 관련 사건에 적응하기 위한 노력이 강조되었습니다.
• 공항은 자연 배수 시스템과 인프라 설계에 중점을 두고 기후 변화 영향을 해결하기 위한 투자 프로그램을 재평가하고 있습니다.
• 24 회계연도 하반기에는 인건비와 공공요금 인상이 주요 원인으로 작용하여 운영 비용이 증가할 것으로 예상됩니다.

오클랜드 공항의 중간 재무 결과는 인프라 개발, 고객 경험 및 지속 가능성에 중점을 둔 강력한 회복과 성장 궤도를 반영합니다. 자본 프로그램과 규제 문제를 관리하기 위한 오클랜드 공항의 선제적인 접근 방식은 장기적인 전략 계획에 대한 오클랜드 공항의 노력을 보여줍니다. 오클랜드 공항은 역동적인 항공 환경을 지속적으로 탐색하면서 미래를 위한 서비스와 인프라를 강화할 준비가 되어 있습니다.

인베스팅프로 인사이트

오클랜드 공항의 탄탄한 재무 성과는 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 더욱 강조됩니다. 시가총액 74억 3,000만 달러로 시장에서 좋은 입지를 차지하고 있습니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 107.62%의 인상적인 매출 성장은 팬데믹 이후 공항의 강력한 회복과 전략적 이니셔티브를 입증하는 증거입니다.

InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 오클랜드 공항의 미래에 대해 낙관적으로 전망하며 올해 순이익과 매출 성장을 예상하고 있습니다. 이는 24 회계연도에 대한 회사의 긍정적인 수익 가이던스와도 일치합니다. 또한 매출 총이익률이 74.69%에 달해 효율적인 운영과 비용 관리가 이루어지고 있음을 시사합니다. 그러나 이 회사는 주가수익비율이 75.99로 높은 수익 배수로 거래되고 있어 투자자들이 향후 높은 성장률을 기대할 수 있음을 시사합니다.

투자자는 오클랜드 공항이 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 부채가 유동 자산을 초과하므로 면밀한 모니터링이 필요할 수 있다는 점에 유의해야합니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 지난 12개월 동안 수익을 냈고 배당금을 지급하지 않았으며, 이는 수익을 회사의 성장 이니셔티브에 재투자하고 있음을 나타냅니다.

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